剧情简介
ACMIIL PMS首席执行官兼负责人Deepak Makwana讨论了ACE中型股基金和其他基金的表现。他解释了投资策略，股票选择再平衡标准、再平衡原因、市场前景和公司对投资组合内财务状况的信心。马克瓦纳表示:“就战略而言，我们从长远角度进行投资，不会一时改变n基础。”
“我们的首要任务是根据价值参数筛选公司，重点关注安全性，并得出一个基本上安全的公司的宇宙。”
他表示:“我们遵循价值投资与成长型投资相结合的原则，为我们的投资者兼顾安全性和成长性。 迪帕克Makwana，主任及主管 ACMIIL经前综合症在接受ETMarkets采访时，拥有超过20年金融市场经验的Makwana表示:“我们的首要任务是通过根据价值参数筛选公司来关注安全性，并得出一个基本安全的公司的宇宙。”
谢谢你参加这个环节。ACE中型股基金是1月份表现最好的基金(数据来源:PMSBazaar)。请给我们介绍一下这些数据，鉴于这是一个动荡的月份，你的策略是什么?
Deepak Makwana:在过去的一个月里，我们的中型股策略带来了超过16.9%的回报，与基准相比产生了巨大的阿尔法。
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就策略而言，我们以长远的眼光进行投资，不会按月改变。
在过去的一年里，ACE中盘股给投资者带来了超过90%的回报，这令人印象深刻。向我们介绍一下你的投资策略。
迪帕克·马克瓦纳:我们遵循价值投资和成长型投资的组合，为投资者提供安全和成长性参数。
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我们的首要任务是通过根据价值参数筛选公司来关注安全性，并得出一个基本上安全的公司的宇宙。
从这个领域中，我们选择了几个具有长期前景的增长载体，至少有3-5年的前景。
你如何为投资组合挑选股票?
迪帕克·马克瓦纳:我们首先从我们的投资领域中列出了一些增长载体。然后，我们从这些向量中选择符合我们的投资框架和估值指标的股票。
然而，在选择股票时，我们会避开流动性问题、公司治理问题、亏损企业、营运资本密集型公司、负现金流等公司。
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2024年，随着投资者在过热的竞争中寻求估值安慰，中市值股将超过小盘股。前方是什么?
简而言之，就是那些不能为股东创造财富的企业。此外，我们也会避开估值高的公司。
让我们看看其余三只基金的表现:ACE 15、ACE Multicap和ACE Regular。
Deepak Makwana: ACE 15是我们的大盘股策略，过去1年的回报率为48.6%，基准回报率为24.3%。该策略的市盈率为17.0 v/s，基准为24.1。ACE Multicap在过去1年的回报率为102%，而基准回报率为24.3%。
自成立以来，该基金的回报率为25.1%，而基准指数的回报率为13.5%。ACE定期收入是我们每月支付的多资产策略。自成立以来，它的回报率为20.3%，而基准指数为12.9%。
你的顶级持股中有很多是铁路类股票，其中一些很快就变成了“抢股者”——你会重新平衡顶级持股吗?
Deepak Makwana:我们自2019年以来一直投资铁路股，上个月已经进行了一些再平衡。然而，这种再平衡并不是因为我们的基本观点发生了任何变化。
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这主要是为了降低风险，因为一些公司的权重急剧增加，从而在我们的投资组合中的向量。
你对2024年中小市值股的预测是什么?我们最近在2月初的近期下跌中看到了大盘的大幅抛售。
Deepak Makwana:最近，中小盘股市场出现了大幅反弹，一些利润被确认。甚至估值也不像以前那么有利可图了。
然而，展望2024年，投资者应该专注于这两个领域的股票。季度业绩良好的公司风险较小，因为它们的远期估值相对较低。
财务有限公司建立你的投资组合的大部分-是什么让你这么做对这个领域充满信心?触发点是什么?
Deepak Makwana:金融市场有两个主要的触发点。首先，所有利率敏感的利率情景;其次，清洁PSU银行的资产负债表。话虽如此，尽管金融类股票在我们的投资组合中占很大比例，但它们在各个领域都是多元化的。
如。， IRFC, REC和HUDCO来自金融部门，但这些公司的增长分别来自铁路，电力和住房部门。因此，从顶线增长的角度来看，风险并不像成本方面那样相关。
(免责声明:专家给出的推荐、建议、观点和意见是他们自己的。这些并不代表《经济时报》的观点。)
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评论列表（4条）
我是惜米粮仓的签约作者“傲南”！
希望本篇文章《ETMarkets PMS讲座：Deepak Makwana分享选股策略与铁路股票风险管理》能对你有所帮助！
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